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在云上-Ventas开始对2022年到期的3.25%优先票据进行投标报

时间:2021-01-09 00:04编辑:淘客樊里来源:淘客樊里当前位置:主页 > 混合云 >

芝加哥--(商业新闻)--Ventas,Inc.(NYSE:VTR)("Ventas")今天宣布,Ventas Realty,Limited Partnership("Ventas Realty")和Ventas Capital Corporation("Ventas Capital",以及与Ventas Realty合称"发行人")的全资子公司,已开始对其任何及所有未偿还的2022年到期的3.25%优先票据(CUSIP编号:92276M AZ8)(以下简称"票据")进行现金要约收购("要约")。票据由发行人联合发行,并由Ventas提供完全无条件担保。要约是根据日期为本协议日期的购买要约("购买要约")中规定的条款和条件作出的,以及附于购买要约的相关保证交付通知("保证交付通知"以及与购买要约一起的"要约文件")。截至本协议日期,未偿票据本金总额为500000000美元。根据要约购买的票据本金每1000美元,其投标报价对价为1041.40美元("投标报价对价")。为了有资格获得收购要约对价,持有人必须在到期日或之前(定义见下文),有效地投标(而不是有效地撤回),或交付一份正确填写并正式签署的保证交付通知。除要约收购对价外,在要约中购买票据的持有人将收到从上次付息日到票据付款日(定义见购买要约)的应计未付利息。发行人预计支付日期为2020年10月2日。本次发行将于2020年9月29日纽约市时间下午5:00到期(该时间和日期可延长,称为"到期时间"),除非发行人延期或提前终止。在到期日或到期日之前,可通过遵循购买要约中所述的程序随时撤回所投标的任何票据。发行人接受购买和支付已根据要约有效投标而未有效撤回的票据的义务,取决于发行人自行决定是否满足或放弃某些条件,这些条件在购买要约中有更详细的描述。要约的完整条款和条件载于要约文件中。债券持有人应仔细阅读报价文件。发行人已聘请D.F.King&Co.,Inc.作为本次发行的招标代理行和信息代理行("信息代理行")。发行人已聘请瑞银证券有限责任公司担任本次发行的交易商经理。想要额外报价文件副本的持有人可致电或发送电子邮件至信息代理(212)269-5550(银行和经纪人),(800)515-4479(所有其他)或ventas@dfking.com。报价文件的副本也可从以下网站获得:。有关要约条款的问题,请致电(203)719-4210(付费)或(888)719-4210(免费)联系瑞银证券有限责任公司。本新闻稿不构成购买要约或要约出售任何票据。要约仅根据要约文件作出。在任何司法管辖区内,要约的作出或接受不符合证券、蓝天或该司法管辖区的其他法律,则不得向票据持有人作出要约。在证券法或蓝天法要求由持牌经纪或交易商作出要约的任何司法管辖区,该要约将被视为由瑞银证券有限责任公司或根据该司法管辖区法律获发牌的一名或多名注册经纪或交易商代为作出。Ventas,Inc.(及其子公司,除非另有明确说明),是一家标准普尔500指数成份股公司,是一家房地产投资信托公司,其投资组合包括美国、加拿大和英国的高级住宅、研究和创新以及医疗房地产。截至2020年6月30日,Ventas通过未合并的合资企业拥有或管理约1200处房产(包括被归类为持有待售的物业),包括高级住宅社区、医疗办公楼、研究和创新中心、住院康复和长期急症护理设施以及医疗系统。通过其Lillibridge子公司,Ventas为全美高等级医院和医疗系统提供管理、租赁、营销、设施开发和咨询服务。有关Ventas和Lillibridge的更多信息,请访问网站以及。Ventas通常通过新闻稿、证券交易委员会("SEC")文件、公开电话会议、网络广播和Ventas网站向投资者和市场公布重要信息。Ventas在其网站上发布的信息可能被视为重要信息。因此,Ventas鼓励投资者和其他对Ventas感兴趣的人,除了关注Ventas的新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络广播外,还应定期监测和审查Ventas在其网站上发布的信息。有关Ventas的补充信息可在Ventas网站的"投资者关系"部分或https://www.ventasreit.com/investor-relations/annual-reports-supplementary-information。Ventas酒店的综合列表可在https://ventasreit.com/our-portfolio/properties-location。本新闻稿包括前瞻性声明。关于Ventas或其承租人、运营商、借款人或管理者的预期未来财务状况、经营成果、现金流、运营资金、股息和股息计划、融资机会和计划、资本市场交易、业务战略、预算、预计成本、运营指标的所有报表,资本支出、竞争地位、收购、投资机会、处置、合并或收购整合、增长机会、预期租赁收入、持续的房地产投资信托("REIT")资格,管理层对未来经营的计划和目标以及包括"预期"、"如果"、"相信"、"计划"、"估计"、"预期"、"打算"、"可能"、"可能"、"应该"、"将会"等词语的陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述具有内在的不确定性,实际结果可能与Ventas的预期不同。Ventas不承担更新这些前瞻性声明的义务,这些前瞻性声明仅在其作出之日起生效。根据Ventas提交给SEC的文件中讨论的各种因素,Ventas的实际未来结果和趋势可能与预期有很大不同。这些因素包括但不限于:COVID-19大流行的严重程度、持续时间和地理范围、大流行的影响以及防止其对Ventas业务传播的措施、经营成果、现金流和财务状况,包括Ventas高级住宅运营组合的租金收入下降和运营成本增加,Ventas租户的财务状况恶化,他们履行对Ventas的付款义务的能力,Ventas获得资本和其他资金来源的能力受到限制,增加索赔、诉讼和监管程序的风险,以及可能对Ventas和联邦、州和地方政府有效应对和管理大流行的能力产生不利影响的不确定性;Ventas承租人、经营者、借款人的能力和意愿,管理者和其他第三方履行其各自与Ventas的合同安排下的义务,包括在某些情况下,他们有义务保护Ventas免受各种索赔、诉讼和责任的影响;Ventas的承租人、运营商的能力,借款人和管理人保持必要的财务实力和流动性,以履行各自对第三方的义务和负债,包括但不限于现有信贷融通和其他债务项下的义务;Ventas成功实施其商业战略,Ventas识别、承销、融资、完善和整合多元化收购和投资的能力;宏观经济状况,如资本市场中断或缺乏准入,美国政府证券债务评级的变化,违约或延迟美国对其债务的支付,以及联邦或州预算的变化导致医疗保险或医疗补助偿付率的减少或不支付;未来竞争的性质和程度,包括文塔斯高级住宅社区和办公楼所在市场的新建筑;以及未来或即将实施的医疗改革和监管的范围和影响,包括成本控制措施和偿付政策、程序和利率的变化;由于利率和其他因素的变化,Ventas的借款成本增加,包括在之后可能逐步取消伦敦银行间同业拆放利率2021年;Ventas的租户、运营商和管理者(如适用)在Ventas物业运营中遵守法律、法规和法规的能力,提供高质量的服务,吸引和留住合格的人员,吸引居民和病人;一般经济状况或经济状况的变化Ventas可能不时参与竞争的市场,以及这些变化对Ventas收入、收益和资金来源的影响;Ventas支付、再融资、重组或延长到期债务的能力;Ventas保持其ligh REIT资格的能力和意愿

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